马斯克发声：未来电力或出现短缺对变压器需求将激增

发布时间：

2024-06-06

概要：据澎湃新闻报道，当地时间2月29日，马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。

有媒体报道称，美国目前的变压器需求主要靠进口补足。随着向更清洁电力系统转型，电网不断扩容，对变压器的需求将激增，如果不采取进一步行动，到2030年美国将面临一道难以逾越的国内供应缺口。

中信建投表示，2022年以来变压器出口规模保持高增，2023年变压器累计出口额373亿元(同比增长26.3%)。据不完全统计，电力相关的变压器往年出口规模约在百亿元左右;2023年累计出口总计约230亿元以上，同比高增50%以上，其中650kVA以上的液质变压器增长金额超过80亿元。

公司方面，天风证券表示包括：有望受益国内配电变压器增长的变压器公司：明阳电气、扬电科技、江苏华辰、三变科技等。

电力设备是装备制造业的基础设备，在国计民生的各行各业拥有广泛的应用领域，随着我国各类基础设施建设、工业化和城市化进程的进行、电力能源投入的发展以及各类新技术、新工艺、新材料的研究与应用，持续推动着电力设备市场的连续增长及智能化升级。

电力设备主要包括发电设备和供电设备两大类，发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、变压器等等，供电设备主要是各种电压等级的输电线路、互感器、接触器等等。

在“稳增长”、“促发展”的大背景下，新基建成为经济抓手，电网投资作为新基建的重要方向之一尤为重要。2022年以来，电网发布稳经济、促转型的相关举措，明确提出加大电网投入。根据国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年，电网工程建设投资完成5,012亿元，同比增长2.0%。

电力市场与现货交易政策频出，用户侧调节能力有望逐步打开，催生包括虚拟电厂、需求侧响应在内的用户侧投资机会。2023年国家电网完成“4直2交”特高压设备招标，中标金额达403亿元，同比+1073%，预计24-25年特高压招标有望维持高位。

2023年国网输变电设备中标金额达678亿元，同比+35%，20-23年稳步上行。2023年全国电网工程投资完成额5275亿元，同比+5%，24-25年有望迎来设备交付高峰。

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